伴隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推進和房地產市場的回落，建筑行業(yè)步入存量時代。地方建筑國企作為城市建設的主力軍，當前所處的環(huán)境可謂是機遇與挑戰(zhàn)并存。如何適應宏觀經濟的變化、順應國家政策的調整，實現(xiàn)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展成為地方建筑國企必須面對的關鍵問題。本文聚焦從傳統(tǒng)基建升級、新興業(yè)務培育、區(qū)域布局優(yōu)化、科技創(chuàng)新賦能等方面提出系列措施，供參考。

一、引言

隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推進和房地產市場進入調整期，我國建筑行業(yè)發(fā)展格局正經歷深刻變革。近年來，行業(yè)市場規(guī)模增速呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢，標志著我國建筑行業(yè)已從增量擴張為主的發(fā)展模式邁入存量優(yōu)化主 導的時代。截至2024年底，我國城鎮(zhèn)化率達67%，城鎮(zhèn)化進程邁入中后期發(fā)展階段。在此背景下，基礎設施建設投資放緩，城市發(fā)展由“外延式擴張”為主向“內涵式發(fā)展”為主轉變。未來，建筑行業(yè)將更多聚焦在存量改造，因地制宜部署實施城市更新和安全韌性提升行動，打造宜居、韌性、智慧城市。而房地產市場在面臨增速放緩、規(guī)模收縮等多重壓力下，實現(xiàn)止跌回穩(wěn)、構建發(fā)展新模式是當前房地產行業(yè)的關鍵任務。

地方建筑國企作為城市建設的主力軍，在推動城市發(fā)展、保障民生、促 進經濟社會發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。然而，在存量時代，傳統(tǒng)的增量擴張模式難以為繼，地方建筑國企若繼續(xù)依賴過往路徑，極有可能陷入業(yè)務萎縮、市場份額流失的困境。如何在新的市場環(huán)境中轉型升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已成為地方建筑國企亟待解決的關鍵問題。

二、存量時代，建筑行業(yè)特征剖析

在建筑行業(yè)步入存量時代的當下，地方建筑國企所處的市場競爭環(huán)境發(fā)生了深刻變革。

（一）供給端

從供給端來看，建筑行業(yè)呈現(xiàn)出同質化競爭嚴重、兩極分化態(tài)勢加劇，且競爭模式從傳統(tǒng)“價格競爭”向“價值競爭”加速轉變的全新格局。

01、建筑企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，同質化競爭嚴重

截至2024年底，全 國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量已達168011個，相較于上一年增加了8871個，增長率為5.57%。市場資源有限情況下，企業(yè)間項目承接競爭愈發(fā)白熱化。大部分企業(yè)扎堆于房建、市政等傳統(tǒng)業(yè)務領域，業(yè)務范疇、技術應用以及管理模式高度相似，缺乏顯著的差異化競爭優(yōu)勢，在項目競標中主要依賴資質與低價策略，導致低價競標現(xiàn)象屢見不鮮，進而陷入惡性競爭的不良循環(huán)。

行業(yè)競爭激烈，疊加供應鏈不穩(wěn)定、成本上漲等因素，建筑行業(yè)利潤空間被嚴重壓縮。2024年，全 國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤7513億元，比上年下降9.8%。

02、市場集中度不斷攀升，兩極分化態(tài)勢加劇

2024年，八大建筑央企新簽訂單在建筑業(yè)總量中占比高達48.7%，與2023年的46.8%相比，提升了1.9個百分點，強者恒強的趨勢十 分顯著，這使得中小型建筑企業(yè)的生存壓力與日俱增。

就地方建筑國企而言，部分企業(yè)通過重組整合有效提升了自身競爭力，然而仍有不少資質單一、技術力量薄弱的地方國企，其市場份額正不斷被擠壓，生存形勢嚴峻。尤其隨著“全 國統(tǒng)一大市場”建設的穩(wěn)步推進，地方國企曾經在本地市場所享有的“天然優(yōu)勢”正逐漸減弱。

03、競爭維度從“價格競爭”轉向“價值競爭”

在服務能力方面，建筑企業(yè)不斷提升其提供全生命周期服務的能力，涵蓋項目從規(guī)劃設計、施工建設到后期運營維護的各個階段；在技術層面，掌握綠色建筑、智能建造等核心技術的企業(yè)能夠獲得更高的溢價空間，在市場競爭中脫穎而出；在資本運作領域，企業(yè)借助REITs、PPP等創(chuàng)新投融資模式盤活存量資產，優(yōu)化資本結構，提升企業(yè)的綜合實力與市場競爭力。

（二）需求端

從需求端來看，建筑行業(yè)呈現(xiàn)市場規(guī)模收縮、新興領域需求擴容、綠色建筑發(fā)展態(tài)勢迅猛、智能建造前景廣闊、海外市場需求旺盛等特征。

01、整體市場規(guī)模收縮

根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年全 國建筑業(yè)總產值達32.56萬億元，同比增長3.85%，增速較上年降低1.41個百分點，增速連續(xù)3年下降；新簽合同總額比上年降低5.29%，連續(xù)兩年減少，增速比上年降低4.46個百分點，增速連續(xù)三年下降。2024年，全 國房屋建筑新開工面積同比下降19%，降幅較大；全 國建筑企業(yè)建筑工程完成竣工產值，同比下降1.7%。

02、新興領域需求擴容

隨著我國城鎮(zhèn)化率的進一步提升和國家一系列利好政策的刺激，城市更新、“兩重兩新”、新能源、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、新型基礎設施（比如大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等），前瞻性戰(zhàn)略性新興產業(yè)基礎設施（低空經濟、商業(yè)航空基地等）等新興領域市場需求不斷擴容，為建筑業(yè)提供了新的發(fā)展空間和轉型契機。以城市更新領域為例，2024年，全 國共實施城市更新項目6萬余個，完成投資約2.9萬億元。據(jù)國務院發(fā)展研究中心預測，2025年后城市更新年度投資規(guī)模將穩(wěn)定在8-10萬億元，占建筑業(yè)總產值的30%以上，市場規(guī)?？臻g較大。

03、綠色建筑發(fā)展迅猛

國家與地方政府相繼頒布一系列嚴格的綠色建筑政策，明確要求新建建筑必須達到相應綠色標準。例如，北京要求到2025年，新建居住建筑將全面執(zhí)行綠色建筑二星 級及以上標準，其中新建的大型公共建筑、政府性資金參與投資建設的民用建筑、城市副中心居住建筑更是要執(zhí)行綠色建筑二星 級以上標準；實現(xiàn)新建產業(yè)設施可再生能源利用率不低于20%，新建公共筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。隨著一系列政策的落地實施，我國綠色建筑產業(yè)發(fā)展步入快車道。截至2023年年底，全 國城鎮(zhèn)累計建成綠色建筑面積約118.5億平方米，獲得綠色建筑標識項目累計達2.7萬余個，2023年全年，城鎮(zhèn)新建綠色建筑面積約20.7億平方米，占城鎮(zhèn)新建建筑面積的94%。

裝配式建筑、BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）、綠色建材、光伏建筑一體化（BIPV）、被動式超低能耗建筑等前沿技術，正為建筑行業(yè)綠色化轉型注入新的動力。此外，伴隨碳交易市場的成熟，碳資產運營成為商業(yè)建筑價值提升的新賽道。部分商業(yè)綜合體通過優(yōu)化能源管理系統(tǒng)、采用高效節(jié)能設備等措施實現(xiàn)碳減排，并將剩余碳減排量轉化為可交易的碳資產，在全 國碳市場中實現(xiàn)經濟收益，開創(chuàng)了綠色建筑“降本增效+價值創(chuàng)造”的雙重盈利模式，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供全新動能。

04、智能建筑前景廣闊

隨著物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術的快速發(fā)展，智能建筑行業(yè)在全球范圍內迎來了前 所未 有的發(fā)展機遇。依據(jù)貝哲斯咨詢的調研數(shù)據(jù)，2024年全球智能建筑市場規(guī)模達176.5億美元，預計到2029年，這一規(guī)模將激增至350.5億美元。

在“政策、技術和市場”的三重引擎驅動下，我國智能建筑行業(yè)正迎來前 所未 有的發(fā)展黃金期。政策層面，從中央到地方密集出臺專項規(guī)劃與補貼政策，將智能建筑納入新型城鎮(zhèn)化、“雙碳”目標等國家戰(zhàn)略，為行業(yè)發(fā)展筑牢制度根基；技術領域，物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術深度融合，打破傳統(tǒng)建筑系統(tǒng)壁壘，實現(xiàn)從設備互聯(lián)到場景智能的跨越式升級；市場端，住宅、商業(yè)、醫(yī)療、教育等多元場景對智慧化解決方案需求激增，驅動行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。2024年我國智慧建造市場規(guī)模成功突破1.2萬億元，預計2025年將攀升至1.5萬億元，年復合增長率始終保持在25%以上，智能建筑發(fā)展前景極為廣闊。

05、海外市場需求旺盛

近年來，全球基礎設施建設需求持續(xù)攀升，眾多國家尤其是新興經濟體，為了推動經濟增長、改善民生，在交通、能源、通信等基礎設施領域展開大規(guī)模建設規(guī)劃。與此同時，“一帶一路”倡議秉持共商、共建、共享原則，為沿線國家的基礎設施互聯(lián)互通搭建起廣闊的合作平臺，極 大地拓展了中國海外工程的市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2024年中國海外工程行業(yè)市場規(guī)模已達到約1.5萬億美元，較2020年增長了近50%。預計到2025年，這一數(shù)字將突破1.6萬億美元，未來五年年均復合增長率有望保持在10%以上。

從市場分布來看，東南亞、中東等新興市場基建需求旺盛，非洲大陸蘊含著巨大的市場潛力，拉丁美洲海外工程業(yè)務也在穩(wěn)步拓展。

三、地方建筑國企轉型升級之路

在建筑行業(yè)步入存量更新時代的大背景下，地方建筑國企挑戰(zhàn)與機遇并存。一方面，面臨傳統(tǒng)業(yè)務萎縮、市場競爭加劇、資金壓力與融資難題、技術與創(chuàng)新能力不足、行業(yè)復合型人才嚴重短缺等多重挑戰(zhàn)。另一方面，面臨城市更新等新興領域、綠色建筑、智能建造、海外市場等需求擴容。在這全新的形勢下，地方建筑國企應積極主動，牢牢抓住機遇，通過傳統(tǒng)基建升級、新興業(yè)務培育、區(qū)域布局優(yōu)化、科技創(chuàng)新賦能，突破當前面臨的困局與危局，實現(xiàn)華麗轉身，在建筑行業(yè)存量更新時代闖出一片新天地。

（一）傳統(tǒng)基建升級：創(chuàng)新業(yè)務模式，推動企業(yè)向更寬領域拓展。

隨著行業(yè)日趨成熟，地方建筑國企傳統(tǒng)承包的業(yè)務模式已無法滿足當前的市場需求。地方建筑國企必須要創(chuàng)新業(yè)務模式，從傳統(tǒng)的“施工主 導”向“全產業(yè)鏈服務”延伸，同時要順應國家政策的調整，積極拓展基建新興領域。

01、構建“投建營”一體化模式

為滿足市場對建筑項目全生命周期服務的需求，地方建筑國企應積極轉變角色，從傳統(tǒng)施工方轉變從施工總承包向EPC工程總承包，進而向“投資—建設—運營”一體化轉型（比如投資人+EPC+O、BOT、DBFOT模式等）。通過向上下游產業(yè)延伸和拓展，在投融資、設計咨詢、工程建設、建筑部品部件生產、運營維護等領域開展全方位、一體化指導和服務，增強對項目全過程的控制力，進而提高利潤空間和市場競爭力。

02、拓展全過程工程咨詢服務

在建筑行業(yè)向全產業(yè)鏈整合與高質量發(fā)展轉型的趨勢下，地方建筑國企依托自身資源優(yōu)勢，業(yè)務版圖廣泛覆蓋設計、造價、監(jiān)理等多元工程咨詢服務領域。對于工程咨詢企業(yè)來說，應著力培養(yǎng)和引進具備多領域專業(yè)知識的人才，推動勘察、設計、監(jiān)理、招標代理、造價等產業(yè)融合，向全過程工程咨詢轉型。例如，2024年12月，江西萍鄉(xiāng)建工集團全資子公司萍鄉(xiāng)市工程咨詢管理顧問公司舉行喬遷揭牌儀式，正式開啟轉型發(fā)展新征程，該公司業(yè)務覆蓋全過程工程咨詢、項目建議書與可研報告編制、造價咨詢、招標代理、項目管理及工程監(jiān)理等，為客戶提供一站式服務。

03、積極拓展基建新領域

隨著新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、應對人口老齡化等一系列國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進，以及國家穩(wěn)增長、擴內需的一攬子增量政策的落地實施，基建領域市場空間仍然廣闊。

地方建筑國企應緊抓基建領域政策和市場機遇，充分發(fā)揮自身的技術和管理優(yōu)勢，積極拓展新的建設領域。比如老舊小區(qū)改造、城中村改造、完整社區(qū)建設、老工業(yè)區(qū)與舊廠房改造、老舊街區(qū)改造、地下管線改造，以及城市生命線工程建設等城市更新項目；全域土地綜合整治、美麗鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村旅游等鄉(xiāng)村振興項目；養(yǎng)老社區(qū)建設、現(xiàn)有建筑適老化改造等養(yǎng)老項目；低空經濟、商業(yè)航空基地等戰(zhàn)略性新興產業(yè)基礎設施，以及5G基站、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等新型基礎設施建設項目；教育設施、文化場館、體育健康、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領域投資項目等。

（二）新興產業(yè)培育：探索新賽道，挖掘“第 二增長曲線”

在政策紅利、市場需求、技術突破等三重驅動下，建筑行業(yè)綠色化、智能化轉型是必然趨勢，地方建筑國企應積極探索新領域、新賽道和新市場，以期挖掘“第 二增長曲線”。

01、大力推進綠色建造

一是推動綠色建筑設計、施工、運維閉環(huán)管理。聚焦“雙碳”目標，強化綠色建造理念，逐步建立覆蓋全生命周期的綠色建造管理制度體系和技術標準體系，促進綠色建造關鍵核心技術攻關和產業(yè)化應用。比如在施工環(huán)節(jié)，應用裝配式建筑、綠色建材，降低施工過程中的能耗與污染。以紹興市城投集團的智慧快速路綠色建造示范工程為例，項目全方位采用綠色建造模式，全結構采用綠色建造工藝：高架結構全 線采用立柱、蓋梁、箱梁等裝配式預制構件，地面輔路全 線全結構采用綠色再生建材。

二是拓展綠色建造產業(yè)鏈。緊抓建筑行業(yè)綠色低碳轉型的發(fā)展機遇，探索建立研發(fā)、綠色設計、綠色建材、裝配式建筑、建筑材料循環(huán)利用、合同能源管理、合同節(jié)水管理等一體化協(xié)同的綠色建造產業(yè)鏈，搶占高端市場。以成都建工集團為例，其以裝配式建筑、綠色建材、建筑垃圾資源化利用為突破口，在綠色化、工業(yè)化領域深入探索，構建起具有領 先優(yōu)勢的綠色建筑產業(yè)發(fā)展新格局。打造“4+N”綠色產業(yè)集群，做專做強做精“建工裝配式”“建工混凝土”“建工資源循環(huán)利用”“建工綠色資源”4大綠色產業(yè)板塊，并根據(jù)發(fā)展實際和市場環(huán)境，結合既有資源稟賦，加大培育3D打印、智能建造、減震隔震技術、裝配式裝修等其他綠色產業(yè)細分領域。

02、加快推進智能建造

一是數(shù)字一體化設計，將BIM技術從設計階段拓展到項目全生命周期，實現(xiàn)設計、施工、運維的一體化管理。比如建立BIM云服務平臺，提升建筑設計、施工、運營維護協(xié)同水平，推動工程建設全過程數(shù)字化成果交付和應用。

二是智能施工管理，圍繞施工過程管理，綜合運用物聯(lián)網、云計算、視頻監(jiān)控、GIS、5G、傳感器等技術手段，打造智慧工地管理平臺，提高項目管理效能；推進建筑機器人及智能建造裝備在生產、施工、維保等環(huán)節(jié)的應用，工程建設的機械化、智能化水平，降低人工成本與勞動強度。

三是部品部件智能生產，建立以標準部品部件為基礎的數(shù)字化、智能化部品部件生產體系，實現(xiàn)預制構件流程“無人化”作業(yè)。同時，積極探索建設建筑產業(yè)互聯(lián)網平臺，建立科技研發(fā)中心，搭建建筑企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)和科研院所等合作交流平臺，實現(xiàn)產業(yè)鏈上下游企業(yè)的信息共享與協(xié)同合作，推動建筑行業(yè)的數(shù)字化轉型與智能化升級。

（三）區(qū)域布局優(yōu)化：鞏固當?shù)厥袌?，積極拓展域外市場

隨著區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)推進，“一帶一路”經貿合作的持續(xù)深化，以及全 國統(tǒng)一大市場的加快建設，地方建筑國企應緊抓機遇，積極拓寬市場，優(yōu)化區(qū)域布局。

01、推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展

對于中小型地方建筑國企來說，采取“由點及面”的推進模式，做優(yōu)現(xiàn)有業(yè)務，扎根和鞏固當?shù)厥袌龅耐瑫r，輻射周邊市場，從而拓寬公司業(yè)務區(qū)域。與此同時，要深度融入城市群、都市圈，加強與中央企業(yè)、省屬企業(yè)、其他國企以及民營企業(yè)的合作。秉持優(yōu)勢互補、互利共贏原則，加強多層面對接溝通，深化項目、股權、技術等全方位合作，全力推動合作項目高效落地實施，共同為區(qū)域經濟高質量發(fā)展注入強勁動力。

02、加快海外市場拓展

對于大型地方建筑國企來說，應憑借資金雄厚、技術成熟、管理經驗豐富等獨特優(yōu)勢，積極響應國家“走出去”的號召，加快拓展海外市場。

充分關注各國的基礎設施建設發(fā)展規(guī)劃、工程承包總體要求及市場特點等因素，精準定位市場，優(yōu)化區(qū)域布局，合理配置資源。積極投身“一帶一路”沿線國家新基建、新能源、新產業(yè)建設項目，逐步在東南亞和非洲市場站穩(wěn)腳跟。同時，與央企、全球知名國 際承包商、大型國企等優(yōu)質企業(yè)開展務實合作，通過采取借船出海、聯(lián)合出海或抱團出海等方式，共同開拓海外市場。

（四）科技創(chuàng)新賦能：強化創(chuàng)新能力建設，提升企業(yè)核心競爭力

建筑行業(yè)的快速發(fā)展和技術的不斷創(chuàng)新，對建筑企業(yè)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。地方建筑國企必須要把科技創(chuàng)新擺在更重要的位置，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新主體作用，完善體制機制，加大投入力度，凝聚創(chuàng)新人才，聚力做強科技創(chuàng)新引擎，提升企業(yè)核心競爭力。

01、推動科技創(chuàng)新及成果轉化

加大科技研發(fā)投入，增強自主創(chuàng)新能力。加大對綠色建筑、智能建造、數(shù)字化建筑等新興業(yè)務領域的研發(fā)投入。比如，新型環(huán)保建筑材料研發(fā)、建筑節(jié)能技術、建筑機器人研發(fā)、AI算量技術優(yōu)化、智慧工地、智能檢測、智慧運維等。同時，

深化產學研合作，加速科技成果轉化應用。統(tǒng)籌內外部科創(chuàng)資源，加大與高校、科研院所，及外部企業(yè)合作力度，整合各方優(yōu)勢資源，開展前沿技術研究與關鍵技術攻關，推動共性技術研發(fā)、轉移擴散和商業(yè)化應用，逐步構建“產學研用”完整鏈條，打通研發(fā)和產業(yè)化銜接的“最 后一公里”。

02、創(chuàng)新機制集聚優(yōu) 秀人才

在“雙碳”目標與技術革命浪潮的雙重驅動下，建筑行業(yè)正經歷從勞動密集型向技術密集型的深刻變革，這對建筑行業(yè)人才隊伍建設相應地也提出了更高要求。為適配行業(yè)高質量發(fā)展的新需求，行業(yè)人才發(fā)展邏輯已從傳統(tǒng)的“規(guī)模擴張導向”轉向“能力價值導向”，需求也呈現(xiàn)出鮮明的結構性特征：既亟需具備戰(zhàn)略視野與行業(yè)影響力的高端領軍人才，也迫切需要科技創(chuàng)新人才、高級技術人才等核心科技力量；既需要精通國 際規(guī)則、擅長跨文化溝通的國 際化人才，也需要聚焦“雙碳”戰(zhàn)略、數(shù)字化轉型等前沿領域的新業(yè)務人才；同時，新時代建筑工人等基層技能人才作為行業(yè)發(fā)展的基石。

對于地方建筑國企而言，一方面，面對行業(yè)老齡化加劇、青年人才儲備不足的現(xiàn)實挑戰(zhàn)，構建科學合理的人才梯隊，尤其是加強青年人才的培育與儲備，已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵命題。另一方面，面對行業(yè)新的人才需求特征，必須打好人才組合拳，暢通“引用育留”全鏈條。引才層面，堅持剛性引進與柔性引進相結合，以靈活機制匯聚海內外優(yōu)質人才資源；用才環(huán)節(jié)，通過科學的崗位適配與動態(tài)管理，最 大化激發(fā)人才效能；育才方面，打造覆蓋職業(yè)全周期的培養(yǎng)體系，推動人才能力持續(xù)進階；留才維度，完善激勵保障機制，深化企業(yè)文化建設，營造拴心留人的良好環(huán)境，最 終形成人才與企業(yè)協(xié)同發(fā)展的良性生態(tài)。

四、結語

建筑行業(yè)作為經濟發(fā)展的重要組成部分，其正面臨“技術革命、綠色轉型、地緣重構”等多重變革與挑戰(zhàn)。在此背景下，地方建筑國企應精準把握政策導向，積極順應新形勢、新任務，大力推動業(yè)務升級，積極拓展新興業(yè)務領域，優(yōu)化業(yè)務區(qū)域布局，聚焦技術突破，加大研發(fā)投入及科技成果運用，推動企業(yè)轉型升級，實現(xiàn)持續(xù)、高質量發(fā)展。

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